財務與會計 · 中階（3年以上）

投資銀行副理履歷

這個範例呈現副理從分析師工作晉升到交易執行的歷程，包含評價、盡職調查與客戶資料的實例。這個職位的一份出色履歷會展現交易規模、分析上的主導角色與明確貢獻，同時保護客戶的機密資訊。

陳志明

投資銀行副理

  • chih-ming.chen@example.com
  • +886 2 1234 5678
  • 台北市

個人簡介

投資銀行副理，在中型市場顧問公司具備4年經驗，支援併購與資本募集專案。擅長評價建模、盡職調查協調與交易資料，並有從初步分析到簽約全程審閱分析師工作的經驗。

工作經歷

Mesa Lantern Advisory 投資銀行副理（2024 - 至今） - 參與5件企業價值8,000萬至4.5億美元的併購專案，建立DCF、可比公司交易倍數與LBO案例，協助客戶比較定價與融資方案。 - 針對3.1億美元賣方交易流程，協調5個工作組的盡職調查，追蹤140項買方要求，並讓問答資料在簽約前都如期完成。 - 審查3件進行中委託案的分析師模型與簡報資料，在資深銀行家與客戶審閱前補齊假設與來源資料的缺漏。 Mesa Lantern Advisory 投資銀行分析師（2022-2024） - 分析7家中型市場公司的歷史財務與營運預測，建立用於評價討論的可比公司與先例交易分析。 - 使用Excel與PowerPoint準備12份簡報手冊與客戶更新資料，整合市場資料、交易理據與財務附表，供資深銀行家審閱。

學歷

財務學士 - Juniper Basin University（2022）

技能

  • 併購執行
  • 現金流量折現法（DCF）評價
  • 槓桿收購（LBO）建模
  • 可比公司分析
  • 先例交易分析
  • 財務報表分析
  • 盡職調查
  • 簡報手冊製作
  • Microsoft Excel
  • PowerPoint

精選交易經驗

• 3.1億美元賣方併購流程 - 協調盡職調查追蹤與買方問答至簽約 • 8,000萬至4.5億美元併購專案 - 建立評價與融資情境 • 中型市場募資簡報 - 準備公司分析與客戶簡報資料

技術工具

• Microsoft Excel - 營運模型、DCF與LBO分析 • Capital IQ - 公司財務、可比公司交易倍數與交易資料 • Microsoft PowerPoint - 簡報手冊、評價頁面與客戶更新

使用此範例

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從空白履歷開始

常見關鍵字

此職位經常列出的技能與工具。請僅使用你具備的項目，並採用職缺中的用詞。點擊即可複製。

履歷動詞

建立分析協調編製審查評估呈報

如何撰寫投資銀行副理履歷

以交易經驗為主軸

將工作經歷與學歷放在前端，並讓前幾項條列展示與該職位最相關的交易。說明交易類型、大約價值或區間，以及你的具體貢獻，例如建立評價案例或協調盡職調查。當客戶名稱無法透露時，請使用保密或匿名描述，並避免暗示你單獨負責團隊成果。

展現分析主導性

針對每一個建模項目，點出所做的分析及其支援的決策：DCF、可比公司、先例交易、併購分析或LBO情境。在允許揭露的情況下，納入公司或交易背景，以及適度的規模指標，例如專案數量或評價區間。說明該工作如何為定價、融資或客戶討論提供依據，而不是只列出模型卻不說明其用途。

清晰描述執行過程

副理通常需要協調工作並審查分析師產出，因此請列出管理盡職調查要求、追蹤待辦事項、準備客戶資料以及檢查假設的實例。以可信的工作組、要求或專案數量來量化工作負擔，並將其連結至實際成果，例如讓資料保持最新或達成交易里程碑。切勿聲稱自己一手促成交易。

正確列出執照與證照

列出你的財務學位與畢業日期；MBA在某些副理晉升路徑中很常見，但並非一律要求。Series 79與SIE的狀態請依實際紀錄如實列出：FINRA註冊取決於適用的業務活動、所屬公司的保薦與註冊流程。區分已通過的考試與有效註冊，並省略過期或不相關的證照。

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關於此職位的問題

投資銀行副理履歷應該寫幾頁？

對於具備幾年經驗的副理而言，如果能留出空間呈現清晰的交易條列與學歷，一頁是一個實用的目標。如果職涯較長或具備豐富相關經驗，第二頁也是合理的，但避免用修課紀錄或重複的交易描述填滿版面。將最相關的交易與職責放在前端。

我應該列出交易名稱與交易金額嗎？

當你所屬公司的保密規則允許時，請包含交易類型、大約規模、你的角色與成果。如果客戶或交易不公開，請依產業與交易類型匿名描述，或在允許的情況下使用合理的價值區間。切勿揭露未公開的客戶資訊，並避免將整個交易團隊的決策或成果歸功於自己。

投資銀行副理需要Series 79嗎？

若要註冊為投資銀行代表（Investment Banking Representative），FINRA要求通過Series 79與證券產業基礎考試（Securities Industry Essentials, SIE）。註冊流程由公司管理，適用要求則取決於執行的工作。通過考試並不等於持有有效註冊。請準確陳述考試與註冊狀態，並與法遵團隊確認用字。[FINRA Series 79指南](https://www.finra.org/sites/default/files/Series_79_Content_Outline.pdf)。

我可以從其他財務職位轉職進入投資銀行嗎？

可以，但請具體呈現技能的轉移。以前一份工作中的交易接觸、評價工作、財務建模、盡職調查、募資或客戶資料為主軸，並描述你的工作如何支援融資或投資決策。MBA是部分副理招募管道常見的條件，而其他公司則會升任分析師，或考慮具經驗的外部轉職候選人；要求因公司與部門而異。