Finanses un grāmatvedība · Vidēja līmeņa (3+ g.)

Investīciju bankas asociētā darbinieka CV

Šajā paraugā redzama asociētā darbinieka pāreja no analītiķa darba uz darījumu izpildi, tostarp piemēri par vērtēšanu, padziļināto izpēti un klientiem paredzētiem materiāliem. Pārliecinošā CV šim amatam norāda darījumu apjomu, analītiskā darba atbildības jomu un konkrēto ieguldījumu, vienlaikus aizsargājot klientu konfidenciālo informāciju.

CV pārbaude

Ko meklē personāla atlases speciālisti un uzskaites sistēmas. Šis ir ceļvedis, nevis prognoze.

100 / 100Pilnīgs

100%

Kontaktinformācija20 / 20
Kopsavilkums20 / 20
Darba pieredze30 / 30
Prasmes20 / 20
Izglītība10 / 10

Kontaktinformācija

Norādiet šo informāciju CV augšdaļā; personāla atlases speciālisti un uzskaites sistēmas to meklē vispirms.

Vārds, uzvārds

Amata nosaukums

E-pasts

Tālrunis

Atrašanās vieta

Tīmekļa vietne vai LinkedIn

Pievienot fotoattēlu

Neobligāti. ASV, Apvienotajā Karalistē un Kanādā CV parasti neiekļauj fotoattēlu.

Kopsavilkums44 vārdi

Darba pieredze

Investīciju bankas analītiķis uzņēmumā Mesa Lantern Advisory, Denvera, CO (2022 – 2024)
- Analizēja 7 vidēja lieluma uzņēmumu segmenta uzņēmumu vēsturiskos finanšu datus un darbības prognozes, sagatavojot salīdzināmo uzņēmumu un iepriekšējo darījumu analīzi, ko izmantoja vērtēšanas sarunās.
- Sagatavoja 12 prezentācijas un klientiem paredzētus atjauninājumus, izmantojot Excel un PowerPoint, saskaņojot tirgus datus, darījumu pamatojumu un finanšu pielikumus vecākā baņķiera pārskatīšanai.

Katru darbavietu rakstiet atsevišķā rindkopā; katru sasniegumu sāciet jaunā rindā ar “-”.

Izglītība

Prasmes10 prasmju

Atdaliet prasmes ar komatiem, piemēram: Excel, SQL, projektu plānošana.

Papildu sadaļas

Projekti, sertifikāti, valodas vai cita informācija, kas palīdz jūsu pieteikumam.

Kopsavilkums

Investīciju bankas asociētais darbinieks ar 4 gadu pieredzi vidēja lieluma uzņēmumu segmenta konsultāciju uzņēmumā, atbalstot M&A un kapitāla piesaistes uzdevumus. Stiprās puses ir vērtēšanas modeļu veidošana, padziļinātās izpētes koordinēšana un darījumu materiālu sagatavošana; ir pieredze analītiķu darba pārskatīšanā no sākotnējās analīzes līdz parakstīšanai.

Darba pieredze

Investīciju bankas asociētais darbinieks uzņēmumā Mesa Lantern Advisory, Denvera, CO (2024 – pašlaik) - Sagatavoja DCF, biržā tirgotu salīdzināmo uzņēmumu un LBO scenārijus 5 M&A uzdevumiem ar uzņēmuma vērtību no USD 80 miljoniem līdz USD 450 miljoniem, palīdzot klientiem salīdzināt cenu un finansēšanas scenārijus. - Koordinēja padziļināto izpēti 5 darba jomās pārdevēja pusē īstenotā USD 310 miljonu darījumā, uzskaitīja 140 pircēju pieprasījumus un nodrošināja, ka jautājumu un atbilžu materiāli līdz parakstīšanai tiek sagatavoti pēc grafika. - Pārskatīja analītiķu modeļus un prezentācijas materiālus 3 aktīvos darījumu projektos, pirms vecākā baņķiera un klienta pārskatīšanas novēršot pieņēmumu un avota datu nepilnības. Investīciju bankas analītiķis uzņēmumā Mesa Lantern Advisory, Denvera, CO (2022 – 2024) - Analizēja 7 vidēja lieluma uzņēmumu segmenta uzņēmumu vēsturiskos finanšu datus un darbības prognozes, sagatavojot salīdzināmo uzņēmumu un iepriekšējo darījumu analīzi, ko izmantoja vērtēšanas sarunās. - Sagatavoja 12 prezentācijas un klientiem paredzētus atjauninājumus, izmantojot Excel un PowerPoint, saskaņojot tirgus datus, darījumu pamatojumu un finanšu pielikumus vecākā baņķiera pārskatīšanai.

Izglītība

Zinātņu bakalaura grāds finansēs — Juniper Basin University, Bouldera, CO (2022)

Prasmes

M&A darījumu izpilde
DCF vērtēšana
LBO modelēšana
salīdzināmo uzņēmumu analīze
iepriekšējo darījumu analīze
finanšu pārskatu analīze
padziļinātā izpēte
prezentāciju sagatavošana
Microsoft Excel
PowerPoint

Atlasītā darījumu pieredze

• USD 310 miljonu M&A darījums pārdevēja pusē — koordinēja padziļinātās izpētes uzskaiti un pircēju jautājumu un atbilžu materiālus līdz parakstīšanai • M&A uzdevumi no USD 80 miljoniem līdz USD 450 miljoniem — sagatavoja vērtēšanas un finansēšanas scenārijus • Vidēja lieluma uzņēmumu segmenta kapitāla piesaistes piedāvājumi — sagatavoja uzņēmumu analīzi un klientu prezentācijas materiālus

Tehniskie rīki

• Microsoft Excel — darbības modeļi, DCF un LBO analīze • Capital IQ — uzņēmumu finanšu dati, biržā tirgotu uzņēmumu salīdzinājumi un darījumu dati • Microsoft PowerPoint — prezentācijas, vērtēšanas slaidi un klientiem paredzēti pārskati

Kā rakstīt Investīciju bankas asociētais darbinieks CV

Sāciet ar darījumu pieredzi

CV sākumā novietojiet darba pieredzi un izglītību, pēc tam pirmajos punktos izceliet amatam atbilstošākos darījumus. Norādiet darījuma veidu, aptuveno vērtību vai diapazonu un savu konkrēto ieguldījumu, piemēram, vērtēšanas scenārija izveidi vai padziļinātās izpētes koordinēšanu. Ja klientu vārdus nedrīkst izpaust, izmantojiet konfidencialitāti aizsargājošus vai anonimizētus aprakstus un neradiet iespaidu, ka komandas rezultātu sasniedzāt vienatnē.

Parādiet atbildību par analītisko darbu

Katrā modelēšanas aprakstā norādiet analīzes veidu un lēmumu, ko tā atbalstīja: DCF, biržā tirgotu uzņēmumu salīdzinājumu, iepriekšējo darījumu analīzi, apvienošanās analīzi vai LBO scenārijus. Ja informācijas izpaušana to atļauj, norādiet uzņēmuma vai darījuma kontekstu un nelielu apjoma rādītāju, piemēram, uzdevumu skaitu vai vērtības diapazonu. Paskaidrojiet, kā darbs palīdzēja noteikt cenu vai finansējumu vai atbalstīja klientu sarunas, nevis tikai uzskaitiet modeļus, nenorādot to izmantojumu.

Skaidri aprakstiet darījumu izpildi

No asociētajiem darbiniekiem sagaida darba koordinēšanu un analītiķu veikuma pārskatīšanu, tāpēc iekļaujiet piemērus par padziļinātās izpētes pieprasījumu pārvaldību, atvērto jautājumu uzskaiti, klientu materiālu sagatavošanu un pieņēmumu pārbaudi. Norādiet ticamu darba apjomu, piemēram, darba jomu, pieprasījumu vai uzdevumu skaitu, un sasaistiet to ar praktisku rezultātu, piemēram, aktuāliem materiāliem vai savlaicīgi sasniegtu darījuma posmu. Neapgalvojiet, ka darījumu noslēdzāt vienatnē.

Precīzi norādiet licences

Norādiet savu finanšu grādu un absolvēšanas datumu; dažos asociētā darbinieka karjeras ceļos MBA ir izplatīts, taču tā nav vispārēja prasība. Norādiet Series 79 un SIE statusu tikai atbilstoši faktiskajai situācijai: FINRA reģistrācija ir atkarīga no veicamajām darbībām, uzņēmuma atbalsta un reģistrācijas procesa. Nošķiriet nokārtotus eksāmenus no aktīvas reģistrācijas un neiekļaujiet beigušās vai ar amatu nesaistītas kvalifikācijas.

Bieži lietoti atslēgvārdi

Šajā profesijā bieži norādītas prasmes un rīki. Izmantojiet tikai tos, kas jums piemīt, un tādus vārdus, kādi lietoti darba sludinājumā. Noklikšķiniet uz atslēgvārda, lai to kopētu.

Darbības vārdi

IzveidojaAnalizējaKoordinējaSagatavojaPārskatījaIzvērtējaPrezentēja

Jautājumi par šo profesiju

Cik garam jābūt investīciju bankas asociētā darbinieka CV?

Asociētajam darbiniekam ar dažu gadu pieredzi vienas lappuses CV ir labs mērķis, ja tajā pietiek vietas skaidriem darījumu aprakstiem un izglītībai. Otra lappuse var būt piemērota ilgākai karjerai vai plašai atbilstošai pieredzei, taču neaizpildiet to ar studiju kursiem vai atkārtotiem darījumu aprakstiem. Svarīgākos darījumus un pienākumus novietojiet lapas augšdaļā.

Vai man jānorāda darījumu nosaukumi un vērtības?

Norādiet darījuma veidu, aptuveno apjomu, savu lomu un rezultātu, ja jūsu uzņēmuma konfidencialitātes noteikumi to atļauj. Ja klients vai darījums nav publiski zināms, aprakstiet to anonīmi, norādot nozari un darījuma veidu, vai, ja tas ir atļauts, izmantojiet saprātīgu vērtības diapazonu. Nekad neizpaudiet nepublisku klientu informāciju un neuzņemieties nopelnus par lēmumiem vai rezultātiem, par kuriem atbildēja plašāka darījuma komanda.

Vai investīciju bankas asociētajiem darbiniekiem nepieciešams Series 79 eksāmens?

Lai reģistrētos kā investīciju bankas pārstāvis, FINRA pieprasa nokārtot gan Series 79, gan Securities Industry Essentials (SIE) eksāmenu. Reģistrācijas procesu pārvalda uzņēmums, un piemērojamās prasības ir atkarīgas no veicamā darba. Eksāmena nokārtošana nav tas pats, kas aktīvas reģistrācijas iegūšana. Precīzi norādiet eksāmenu un reģistrācijas statusu, kā arī saskaņojiet formulējumu ar atbilstības komandu. [FINRA norādījumi par Series 79](https://www.finra.org/sites/default/files/Series_79_Content_Outline.pdf).

Vai varu pāriet uz investīciju banku no cita finanšu amata?

Jā, taču konkrēti parādiet, kā jūsu prasmes noder šajā amatā. Izceliet iepriekšējā darba pieredzi ar darījumiem, vērtēšanu, finanšu modelēšanu, padziļināto izpēti, kapitāla piesaisti vai klientu materiāliem un paskaidrojiet, kā jūsu darbs palīdzēja pieņemt finansēšanas vai ieguldījumu lēmumu. Dažos asociēto darbinieku atlases ceļos MBA ir izplatīts, bet citi uzņēmumi paaugstina analītiķus vai pieņem pieredzējušus kandidātus no citiem uzņēmumiem; prasības atšķiras atkarībā no uzņēmuma un grupas.