Finansai ir apskaita · Vidutinio lygio (3+ m.)

Investicinės bankininkystės asocijuotojo specialisto gyvenimo aprašymas

Šiame pavyzdyje pateikiama asocijuotojo specialisto karjeros raida nuo analitiko darbo iki sandorių vykdymo, pateikiant vertinimo, patikros ir klientams skirtos medžiagos pavyzdžių. Gerame gyvenimo aprašyme šioms pareigoms nurodoma sandorių apimtis, analitinė atsakomybė ir konkretus indėlis, kartu saugant konfidencialią klientų informaciją.

CV patikra

Į ką atsižvelgia darbdaviai ir kandidatų sekimo sistemos. Tai gairės, o ne prognozė.

100 / 100Išsamus

100%
  • Kontaktinė informacija20 / 20
  • Aprašymas20 / 20
  • Darbo patirtis30 / 30
  • Įgūdžiai20 / 20
  • Išsilavinimas10 / 10

Kontaktinė informacija

Įrašykite ją viršuje – darbdaviai ir kandidatų sekimo sistemos pirmiausia ieško būtent jos.

Nebūtina. JAV, JK ir Kanadoje CV paprastai pateikiami be nuotraukos.

43 žodžiai

Kiekvieną darbą rašykite atskiroje pastraipoje; kiekvieną pasiekimą pradėkite naujoje eilutėje simboliu „-”.

10 įgūdžio

Įgūdžius atskirkite kableliais, pavyzdžiui: Excel, SQL, projektų planavimas.

Kiti skyriai

Projektai, sertifikatai, kalbos ar bet kas kita, kas sustiprina jūsų kandidatūrą.

Atrinkta sandorių patirtis
Techniniai įrankiai

Alex Morgan

Investicinės bankininkystės asocijuotasis specialistas

  • alex.morgan@example.com
  • +1 555 0100
  • Denver, CO

Aprašymas

Investicinės bankininkystės asocijuotasis specialistas, turintis 4 metų patirtį vidutinės rinkos įmones konsultuojančioje bendrovėje ir padedantis vykdyti M&A bei kapitalo pritraukimo sandorius. Stipriosios sritys: vertinimo modeliavimas, patikros koordinavimas ir sandorių dokumentų rengimas; turi patirties peržiūrint analitikų darbą nuo pirminės analizės iki sandorio pasirašymo.

Darbo patirtis

Investicinės bankininkystės asocijuotasis specialistas, Mesa Lantern Advisory, Denver, CO (2024 – dabar) - Parengė DCF, viešai prekiaujamų palyginamųjų įmonių ir LBO scenarijus 5 M&A užduotims, kurių įmonių vertė siekė nuo 80 mln. USD iki 450 mln. USD, padėdamas klientams palyginti kainodaros ir finansavimo scenarijus. - Koordinavo patikrą 5 darbo srityse per 310 mln. USD vertės pardavimo procesą, stebėjo 140 pirkėjų užklausų ir užtikrino, kad klausimų bei atsakymų medžiaga būtų parengta laiku iki sandorio pasirašymo. - Peržiūrėjo analitikų modelius ir prezentacijų medžiagą 3 vykdomiems sandoriams, išsprendė prielaidų ir pradinių duomenų trūkumus iki vyresniųjų bankininkų ir klientų peržiūros. Investicinės bankininkystės analitikas, Mesa Lantern Advisory, Denver, CO (2022 – 2024) - Išanalizavo 7 vidutinės rinkos įmonių istorinius finansinius duomenis ir veiklos prognozes, parengė palyginamųjų įmonių ir ankstesnių sandorių analizes, naudotas aptariant vertinimą. - Naudodamas Excel ir PowerPoint parengė 12 klientams skirtų pasiūlymų prezentacijų ir atnaujinimų, vyresniųjų bankininkų peržiūrai suderino rinkos duomenis, sandorių pagrindimą ir finansines diagramas.

Išsilavinimas

Finansų mokslų bakalauro laipsnis — Juniper Basin University, Boulder, CO (2022)

Įgūdžiai

  • M&A sandorių vykdymas
  • DCF vertinimas
  • LBO modeliavimas
  • palyginamųjų įmonių analizė
  • ankstesnių sandorių analizė
  • finansinių ataskaitų analizė
  • išsamus patikrinimas
  • prezentacijų investuotojams rengimas
  • Microsoft Excel
  • PowerPoint

Atrinkta sandorių patirtis

• 310 mln. USD vertės M&A pardavimo procesas — koordinavo patikros stebėseną ir pirkėjų klausimus bei atsakymus iki sandorio pasirašymo • M&A užduotys, kurių vertė siekė nuo 80 mln. USD iki 450 mln. USD — sudarė vertinimo ir finansavimo scenarijus • Vidutinės rinkos kapitalo pritraukimo pasiūlymai — parengė įmonių analizes ir klientų pristatymų medžiagą

Techniniai įrankiai

• Microsoft Excel — veiklos modeliai, DCF ir LBO analizė • Capital IQ — įmonių finansiniai duomenys, viešai prekiaujamų palyginamųjų įmonių ir sandorių duomenys • Microsoft PowerPoint — klientams skirtų pasiūlymų prezentacijos, vertinimo skaidrės ir klientams skirti atnaujinimai

Kaip parašyti Investicinės bankininkystės asocijuotasis specialistas CV

Pradėkite nuo sandorių patirties

Patirtį ir išsilavinimą pateikite pradžioje, o pirmuosiuose punktuose nurodykite šias pareigas labiausiai atitinkančius sandorius. Įvardykite sandorio tipą, apytikslę vertę ar intervalą ir savo konkretų indėlį, pavyzdžiui, vertinimo scenarijaus sudarymą ar patikros koordinavimą. Jei negalite atskleisti klientų vardų, naudokite konfidencialumą saugančius arba anoniminius aprašymus ir nesudarykite įspūdžio, kad komandos rezultatą pasiekėte vieni.

Parodykite savo analitinę atsakomybę

Prie kiekvieno modeliavimo punkto nurodykite analizę ir jos pagrindu priimtą sprendimą: DCF, viešai prekiaujamų palyginamųjų įmonių, ankstesnių sandorių, susijungimų analizę ar LBO scenarijus. Jei leidžia konfidencialumo sąlygos, pateikite įmonės ar sandorio aplinkybes ir apytikslį mastą, pavyzdžiui, užduočių skaičių ar vertinimo intervalą. Paaiškinkite, kaip darbas padėjo priimti kainodaros ar finansavimo sprendimus arba buvo panaudotas diskusijose su klientu, o ne vien išvardykite modelius.

Aiškiai aprašykite sandorių vykdymo darbus

Tikimasi, kad asocijuotieji specialistai koordinuos darbus ir peržiūrės analitikų rezultatus, todėl pateikite pavyzdžių, kaip valdėte patikros užklausas, stebėjote neišspręstus klausimus, rengėte klientų medžiagą ir tikrinote prielaidas. Darbo apimtį pagrįskite patikimu darbo sričių, užklausų ar užduočių skaičiumi ir susiekite ją su praktiniu rezultatu, pavyzdžiui, nuolat atnaujinama medžiaga ar laiku pasiektu sandorio etapu. Netvirtinkite, kad sandorį užbaigėte vieni.

Tiksliai nurodykite licencijas ir registraciją

Nurodykite finansų išsilavinimą ir baigimo datą; kai kuriuose asocijuotojo karjeros keliuose MBA yra įprastas, tačiau tai nėra visuotinis reikalavimas. Series 79 ir SIE statusą nurodykite tiksliai, kaip jis registruotas: FINRA registracijos poreikis priklauso nuo atliekamos veiklos, įmonės rėmimo ir registracijos proceso. Atskirai nurodykite išlaikytus egzaminus ir galiojančią registraciją, o pasibaigusio galiojimo ar nesusijusių kvalifikacijų neįtraukite.

Dažnai vartojami raktažodžiai

Šiai pareigybei dažnai nurodomi įgūdžiai ir įrankiai. Naudokite tik tuos, kuriuos turite, ir formuluokite juos taip, kaip darbo skelbime. Spustelėkite raktažodį, kad jį nukopijuotumėte.

Veiksmažodžiai veiksmams apibūdinti

SudaryėIšanalizavoKoordinavoParengėPeržiūrėjoĮvertinoPristatė

Klausimai apie šią pareigybę

Kokio ilgio turėtų būti investicinės bankininkystės asocijuotojo specialisto gyvenimo aprašymas?

Asocijuotajam specialistui, turinčiam kelerių metų patirtį, vienas puslapis yra tinkamas tikslas, jei jame lieka vietos aiškiems sandorių aprašymams ir informacijai apie išsilavinimą. Antras puslapis gali tikti ilgesnę karjerą ar daug susijusios patirties turinčiam kandidatui, tačiau neužpildykite jo studijų dalykais ar pasikartojančiais sandorių aprašymais. Aktualiausius sandorius ir atsakomybes pateikite pradžioje.

Ar turėčiau nurodyti sandorių pavadinimus ir vertes?

Jei įmonės konfidencialumo taisyklės leidžia, nurodykite sandorio tipą, apytikslį mastą, savo vaidmenį ir rezultatą. Jei klientas ar sandoris nėra viešai žinomas, aprašykite jį anonimiškai pagal sektorių ir sandorio tipą arba, jei leidžiama, pateikite pagrįstą vertės intervalą. Niekada neatskleiskite neviešos klientų informacijos ir nepriskirkite sau sprendimų ar rezultatų, už kuriuos buvo atsakinga platesnė sandorio komanda.

Ar investicinės bankininkystės asocijuotiesiems specialistams reikia Series 79 egzamino?

Norint registruotis kaip investicinės bankininkystės atstovui, FINRA reikalauja išlaikyti Series 79 ir Securities Industry Essentials (SIE) egzaminus. Registracijos procesą tvarko įmonė, o taikomi reikalavimai priklauso nuo atliekamo darbo. Išlaikytas egzaminas nereiškia, kad turite galiojančią registraciją. Tiksliai nurodykite egzaminų ir registracijos statusą, o formuluotę suderinkite su atitikties reikalavimų komanda. [FINRA informacija apie Series 79 egzaminą](https://www.finra.org/sites/default/files/Series_79_Content_Outline.pdf).

Ar galiu pereiti į investicinę bankininkystę iš kitos finansų srities?

Taip, tačiau konkrečiai parodykite, kaip pritaikomi jūsų įgūdžiai. Pradėkite nuo ankstesnėse pareigose įgytos sandorių, vertinimo, finansinio modeliavimo, patikros, kapitalo pritraukimo ar klientams skirtos medžiagos rengimo patirties ir paaiškinkite, kaip jūsų darbas padėjo priimti finansavimo ar investavimo sprendimą. Kai kuriuose asocijuotųjų specialistų atrankos keliuose MBA yra įprastas, o kitos įmonės paaukština analitikus arba svarsto patyrusius kandidatus iš kitų įmonių; reikalavimai priklauso nuo įmonės ir grupės.