金融・会計 · 中堅（3年以上）

Investment Banking Associateの履歴書

このサンプルでは、アナリスト業務から案件の実行を担うアソシエイトへと成長する過程を、企業価値評価、デューデリジェンス、顧客向け資料の例とともに紹介しています。この職種に効果的な履歴書では、取引の規模や範囲、分析の担当領域、具体的な貢献を明確にしつつ、顧客情報の機密を守ります。

履歴書チェック

採用担当者や応募者追跡システムが確認する項目をチェックできます。目安であり、結果を予測するものではありません。

95 / 100十分です

95%
  • 連絡先15 / 20 点
  • 職務要約20 / 20 点
  • 職歴30 / 30 点
  • スキル20 / 20 点
  • 学歴10 / 10 点

改善できる項目が1件あります

連絡先

採用担当者や応募者追跡システムが最初に確認するため、これらの情報を上部に記載してください。

任意です。米国、英国、カナダでは通常、履歴書に写真を載せません。

73語

職歴は1段落に1件ずつ記載し、実績ごとに新しい行を使って「-」で始めてください。

10件のスキル

スキルをカンマで区切って入力してください（例：Excel、SQL、プロジェクト計画）。

その他のセクション

応募に役立つプロジェクト、資格、語学、その他の情報を追加できます。

主な取引経験
専門ツール

アレックス・モーガン

投資銀行アソシエイト

  • アレックス・モーガン＠イグザンプル・ドットコム
  • +1 555 0100
  • Denver, CO

職務要約

ミドルマーケット専門のアドバイザリーファームで4年間の経験を持つ、投資銀行のアソシエイトです。M&Aと資金調達案件を支援してきました。企業価値評価モデルの作成、デューデリジェンスの調整、取引関連資料の作成を得意とし、初期分析から契約締結までアナリストの成果物を確認した経験があります。

職歴

Investment Banking Associate at Mesa Lantern Advisory, Denver, CO（2024 – 現在） - 企業価値8,000万〜4億5,000万米ドルのM&A案件5件で、DCF、類似企業分析、LBOのシナリオを作成し、顧客による価格設定と資金調達のシナリオ比較を支援しました。 - 3億1,000万米ドルの売却側案件で5つの作業領域にわたるデューデリジェンスを調整し、買い手からの依頼140件を追跡して、契約締結まで質疑応答資料のスケジュールを維持しました。 - 進行中の案件3件でアナリストのモデルとピッチ資料を確認し、シニアバンカーと顧客によるレビューの前に前提条件や出典データの不足を解消しました。 Investment Banking Analyst at Mesa Lantern Advisory, Denver, CO（2022 – 2024） - ミドルマーケット企業7社の過去の財務実績と事業予測を分析し、企業価値評価の議論に用いる類似企業分析と類似取引分析を作成しました。 - ExcelとPowerPointでピッチブックと顧客向け更新資料を12件作成し、市場データ、取引の根拠、財務資料をまとめてシニアバンカーのレビューに回しました。

学歴

金融学理学士 — Juniper Basin University, Boulder, CO（2022）

スキル

  • M&Aの実行
  • DCFによる企業価値評価
  • LBOモデリング
  • 類似企業分析
  • 類似取引分析
  • 財務諸表分析
  • デューデリジェンス
  • ピッチブック作成
  • Microsoft Excel
  • PowerPoint

主な取引経験

• 3億1,000万米ドルの売却側M&A案件 — 契約締結までデューデリジェンスの進捗管理と買い手からの質疑応答を調整 • 8,000万〜4億5,000万米ドルのM&A案件 — 企業価値評価と資金調達のシナリオを作成 • ミドルマーケットの資金調達提案 — 企業分析と顧客向けプレゼン資料を作成

専門ツール

• Microsoft Excel — 事業モデル、DCF・LBO分析 • Capital IQ — 企業財務情報、類似企業分析、取引データ • Microsoft PowerPoint — ピッチブック、企業価値評価ページ、顧客向け更新資料

投資銀行アソシエイトの履歴書の書き方

取引経験を最初に示す

職務経験と学歴を上部に配置し、最初の箇条書きには応募職種との関連性が高い取引を記載してください。案件の種類、おおよその金額または金額の範囲、企業価値評価の作成やデューデリジェンスの調整といった具体的な貢献を示しましょう。顧客名を開示できない場合は機密に配慮した表現や匿名化した説明を使い、チーム全体の成果を自分だけの実績のように書かないでください。

分析の担当領域を示す

モデリングに関する箇条書きには、分析手法と、それが支えた意思決定を記載してください。DCF、類似企業分析、類似取引、合併分析、LBOのシナリオなどが該当します。開示できる範囲で企業や案件の背景を加え、担当件数や評価額の範囲など、規模を示す控えめな指標も含めましょう。モデルを並べるだけでなく、価格設定、資金調達、顧客との議論にどう役立てたかを説明してください。

案件の実行業務を明確に説明する

アソシエイトには業務の調整やアナリストの成果物の確認が求められるため、デューデリジェンスの依頼管理、未完了項目の追跡、顧客向け資料の作成、前提条件の確認などの例を含めてください。作業領域、依頼、担当案件の現実的な数で業務量を示し、資料の最新状態を保った、取引の節目を予定どおりに迎えたなどの実務上の成果と結び付けましょう。案件を一人で成立させたかのように書かないでください。

資格・登録情報を正確に記載する

金融関連の学位と卒業年月を記載してください。アソシエイトへのキャリアパスによってはMBAが一般的ですが、必須ではありません。Series 79とSIEの状態は、記録に基づいて正確に記載しましょう。FINRA登録の要否は、該当する業務、会社のスポンサーシップ、登録手続きによって異なります。試験の合格と有効な登録を区別し、失効した資格や関連性のない資格は省いてください。

よく使われるキーワード

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アクション動詞

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この職種についての質問

Investment Banking Associateの履歴書は何ページが適切ですか？

数年の経験があるアソシエイトの場合、取引実績を明確に記載し、学歴も含められるなら、1ページを目安にするとよいでしょう。職歴が長い場合や、関連する経験が豊富な場合は2ページでも構いませんが、授業内容や重複する取引の説明で埋めないようにしてください。関連性の高い取引と担当業務を上部に配置しましょう。

案件名や取引金額を記載すべきですか？

勤務先の機密保持規則で許される場合は、取引の種類、おおよその規模、自分の役割、成果を記載してください。顧客や案件が非公開の場合は、業界と取引の種類を示して匿名で説明するか、許可されていれば妥当な金額の範囲を記載しましょう。非公開の顧客情報は決して開示せず、取引チーム全体が担った意思決定や成果を自分の手柄として書かないでください。

投資銀行のアソシエイトにはSeries 79が必要ですか？

Investment Banking Representativeとして登録するには、FINRAがSeries 79とSecurities Industry Essentials（SIE）の両方の試験合格を求めています。登録手続きは勤務先が管理し、適用される要件は担当業務によって異なります。試験に合格していても、有効な登録を保有しているとは限りません。試験と登録の状態は正確に記載し、表現についてコンプライアンスチームに確認してください。[FINRA Series 79のガイダンス](https://www.finra.org/sites/default/files/Series_79_Content_Outline.pdf)。

別の金融職から投資銀行に移ることはできますか？

はい。ただし、スキルをどう活かせるか具体的に示しましょう。前職での取引経験、企業価値評価、財務モデリング、デューデリジェンス、資金調達、顧客向け資料の作成を前面に出し、その業務が資金調達や投資判断をどう支えたか説明してください。一部のアソシエイト採用ではMBAが一般的ですが、アナリストから昇進させる企業や、経験者の中途採用を検討する企業もあります。要件は企業やグループによって異なります。