Алекс Морган
Ассоциат инвестиционного банкинга
- алекс.морган@пример.ком
- +1 555 0100
- Denver, CO
О себе
Ассоциат инвестиционного банкинга с 4 годами опыта в консультационной компании, работающей со средним бизнесом, в области M&A и привлечения капитала. Сильные стороны: модели оценки, координация комплексной проверки и подготовка материалов по сделкам. Есть опыт проверки работы аналитиков на всех этапах — от первоначального анализа до подписания документов.
Опыт работы
Ассоциат инвестиционного банкинга в Mesa Lantern Advisory, Денвер, Колорадо (2024 – настоящее время)
- Построил модели DCF, анализ сопоставимых компаний и сценарии LBO для 5 сделок M&A стоимостью компании от USD 80 млн до USD 450 млн, помогая клиентам сравнивать сценарии оценки и финансирования.
- Координировал комплексную проверку по 5 направлениям в рамках продажи компании стоимостью USD 310 млн, отслеживал 140 запросов покупателей и поддерживал актуальность материалов с ответами на вопросы до подписания документов.
- Проверил модели аналитиков и презентационные материалы по 3 текущим сделкам, устранив пробелы в допущениях и исходных данных до проверки старшими банкирами и клиентами.
Аналитик инвестиционного банкинга в Mesa Lantern Advisory, Денвер, Колорадо (2022 – 2024)
- Проанализировал исторические финансовые данные и операционные прогнозы 7 компаний среднего сегмента, подготовил анализ сопоставимых компаний и прецедентных сделок для обсуждения оценки.
- Подготовил 12 презентаций для инвесторов и обновлений для клиентов в Excel и PowerPoint, объединив рыночные данные, обоснование сделки и финансовые материалы для проверки старшим банкиром.
Образование
Бакалавр в области финансов — Juniper Basin University, Боулдер, Колорадо (2022)
Навыки
- Сопровождение сделок M&A
- Оценка методом DCF
- Моделирование LBO
- Анализ сопоставимых компаний
- Анализ прецедентных сделок
- Анализ финансовой отчётности
- Комплексная проверка
- Подготовка презентаций для инвесторов
- Microsoft Excel
- PowerPoint
Выбранный опыт по сделкам
• Процесс продажи компании в рамках M&A стоимостью USD 310 млн — координация отслеживания комплексной проверки и ответов на вопросы покупателей до подписания документов
• Сделки M&A стоимостью от USD 80 млн до USD 450 млн — построение сценариев оценки и финансирования
• Презентации для привлечения капитала компаниями среднего сегмента — подготовка анализа компаний и материалов для презентаций клиентам
Технические инструменты
• Microsoft Excel — операционные модели, анализ DCF и LBO
• Capital IQ — финансовые данные компаний, сопоставимые рыночные показатели и данные о сделках
• Microsoft PowerPoint — презентации для инвесторов, страницы с оценкой и обновления для клиентов