Pénzügy és számvitel · Középhaladó szint (3+ év)

Befektetési banki munkatárs önéletrajza

Ez a minta egy munkatárs pályáját mutatja be az elemzői feladatoktól az ügyletek végrehajtásáig, példákkal az értékelésre, az átvilágításra és az ügyfélanyagokra. Ehhez a pozícióhoz olyan erős önéletrajzra van szükség, amely bemutatja az ügyletek hatókörét, az elemzői feladatokért viselt felelősséget és a konkrét hozzájárulást, miközben védi az ügyfelek bizalmas adatait.

Önéletrajz ellenőrzése

Amit a toborzók és a jelentkezőkövető rendszerek keresnek. Útmutató, nem előrejelzés.

100 / 100Teljes

100%

Elérhetőségek20 / 20
Összefoglaló20 / 20
Tapasztalat30 / 30
Készségek20 / 20
Tanulmányok10 / 10

Elérhetőségek

Írd ezeket a lap tetejére; a toborzók és a jelentkezőkövető rendszerek először ezeket keresik.

Teljes név

Munkakör

E-mail

Telefonszám

Lakóhely

Weboldal vagy LinkedIn

Fénykép hozzáadása

Nem kötelező. Az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Kanadában általában fénykép nélkül készül az önéletrajz.

Összefoglaló42 szó

Tapasztalat

Befektetési banki elemző a Mesa Lantern Advisorynél, Denver, CO (2022 – 2024)
- Hét középvállalat korábbi pénzügyi adatait és működési előrejelzéseit elemezte, valamint összehasonlítható vállalatokon és korábbi tranzakciókon alapuló elemzéseket készített az értékelési megbeszélésekhez.
- 12 pitch decket és ügyfélfrissítést készített Excel és PowerPoint használatával, összehangolva a piaci adatokat, a tranzakció indoklását és a pénzügyi ábrákat a vezető bankár általi áttekintéshez.

Minden munka külön bekezdés legyen; minden eredményt új sorban, „-” jellel kezdj.

Tanulmányok

Készségek10 készség

Vesszővel válaszd el a készségeket, például: Excel, SQL, projekttervezés.

További szakaszok

Projektek, tanúsítványok, nyelvek vagy bármi más, ami alátámasztja a jelentkezésedet.

Összefoglaló

Négy év tapasztalattal rendelkező befektetési banki munkatárs egy középvállalatokra szakosodott tanácsadócégnél, M&A- és tőkebevonási megbízások támogatásával. Erősségei közé tartozik az értékelési modellezés, az átvilágítás összehangolása és a tranzakciós anyagok készítése; tapasztalata van az elemzői munka áttekintésében az első elemzéstől az aláírásig.

Tapasztalat

Befektetési banki munkatárs a Mesa Lantern Advisorynél, Denver, CO (2024 – jelenleg) - DCF-, tőzsdei összehasonlító és LBO-modelleket készített 5 M&A-megbízáshoz, 80–450 millió USD vállalatértékkel, segítve az ügyfeleket az árképzési és finanszírozási forgatókönyvek összehasonlításában. - Összehangolta egy 310 millió USD értékű eladói folyamat 5 átvilágítási munkafolyamatát, nyomon követte a vevők 140 adatkérését, és gondoskodott róla, hogy a kérdés-válasz anyagok az aláírásig határidőre elkészüljenek. - Három folyamatban lévő megbízásnál ellenőrizte az elemzői modelleket és prezentációs anyagokat, és a vezető bankár, illetve az ügyfél általi áttekintés előtt rendezte a feltételezésekkel és forrásadatokkal kapcsolatos hiányosságokat. Befektetési banki elemző a Mesa Lantern Advisorynél, Denver, CO (2022 – 2024) - Hét középvállalat korábbi pénzügyi adatait és működési előrejelzéseit elemezte, valamint összehasonlítható vállalatokon és korábbi tranzakciókon alapuló elemzéseket készített az értékelési megbeszélésekhez. - 12 pitch decket és ügyfélfrissítést készített Excel és PowerPoint használatával, összehangolva a piaci adatokat, a tranzakció indoklását és a pénzügyi ábrákat a vezető bankár általi áttekintéshez.

Tanulmányok

Pénzügy alapképzés (BSc) — Juniper Basin University, Boulder, CO (2022)

Készségek

M&A-ügyletek végrehajtása
DCF-alapú értékelés
LBO-modellezés
összehasonlítható vállalatok elemzése
korábbi tranzakciók elemzése
pénzügyi kimutatások elemzése
átvilágítás
pitch deckek készítése
Microsoft Excel
PowerPoint

Kiemelt tranzakciós tapasztalat

• 310 millió USD értékű eladói M&A-folyamat — az átvilágítás nyomon követésének és a vevők kérdéseinek összehangolása az aláírásig • 80–450 millió USD értékű M&A-megbízások — értékelési és finanszírozási forgatókönyvek kidolgozása • Középvállalatok tőkebevonási prezentációi — vállalatelemzések és ügyfélprezentációs anyagok készítése

Technikai eszköztár

• Microsoft Excel — működési modellek, DCF- és LBO-elemzés • Capital IQ — vállalati pénzügyi adatok, tőzsdei összehasonlító adatok és tranzakciós adatok • Microsoft PowerPoint — pitch deckek, értékelési oldalak és ügyfélfrissítések

Hogyan írj önéletrajzot Befektetési banki munkatárs munkakörhöz?

Kezdd az ügyletkötési tapasztalatoddal

Tedd a tapasztalatot és a végzettséget az önéletrajz elejére, majd az első felsoroláspontokban mutasd be a pozíció szempontjából legfontosabb tranzakciókat. Add meg az ügylet típusát, hozzávetőleges értékét vagy értéktartományát, valamint a konkrét hozzájárulásodat, például egy értékelési forgatókönyv elkészítését vagy az átvilágítás összehangolását. Ha az ügyfél neve nem hozható nyilvánosságra, használj bizalmas részletektől megtisztított vagy anonimizált leírást, és ne keltsd azt a benyomást, hogy egy csapateredmény kizárólag a te munkád volt.

Mutasd be, milyen elemzésekért feleltél

Minden modellezési pontnál nevezd meg az elemzést és az általa támogatott döntést: DCF, tőzsdei összehasonlító elemzés, korábbi tranzakciók elemzése, egyesülési elemzés vagy LBO-forgatókönyvek. Ha az adatközlési szabályok megengedik, add meg a vállalat vagy az ügylet kontextusát, valamint egy visszafogott léptékmérőt, például a megbízások számát vagy az értéktartományt. Magyarázd el, hogyan segítette a munka az árazást, a finanszírozást vagy az ügyféllel folytatott megbeszéléseket ahelyett, hogy csak felsorolnád a modelleket.

Írd le világosan az ügylet lebonyolítását

A munkatársaktól elvárják a munka összehangolását és az elemzői anyagok ellenőrzését, ezért mutass be példákat az átvilágítási kérések kezelésére, a nyitott tételek nyomon követésére, az ügyfélanyagok elkészítésére és a feltételezések ellenőrzésére. A munkaterhelést hiteles számmal érzékeltesd: add meg a munkafolyamatok, kérések vagy megbízások számát, és kapcsold az eredményhez, például az anyagok naprakészen tartásához vagy egy tranzakciós mérföldkő teljesítéséhez. Ne állítsd, hogy egyedül zártál le egy ügyletet.

Pontosan tüntesd fel az engedélyeidet

Add meg a pénzügyi végzettségedet és a végzés dátumát; egyes munkatársi karrierutaknál gyakori az MBA, de nem általános követelmény. A Series 79 és az SIE státuszát csak a valóságnak megfelelően tüntesd fel: a FINRA-regisztráció az adott tevékenységektől, a cég szponzorációjától és a regisztrációs folyamattól függ. Különböztesd meg a sikeresen teljesített vizsgákat az aktív regisztrációtól, és hagyd ki a lejárt vagy nem kapcsolódó képesítéseket.

Gyakori kulcsszavak

Ehhez a munkakörhöz gyakran felsorolt készségek és eszközök. Csak azt használd, amivel rendelkezel, az álláshirdetés megfogalmazását követve. Kattints egy kulcsszóra a másolásához.

Cselekvést kifejező igék

FelépítetteElemezteÖsszehangoltaElkészítetteEllenőrizteÉrtékelteBemutatta

Kérdések erről a munkakörről

Milyen hosszú legyen egy befektetési banki munkatársi önéletrajz?

Néhány év tapasztalattal rendelkező munkatársként jó cél az egy oldal, ha így is marad hely világos tranzakciós felsoroláspontokra és a végzettségedre. Hosszabb karrier vagy jelentős releváns tapasztalat esetén a második oldal is indokolt lehet, de ne töltsd meg kurzusokkal vagy ismétlődő ügyletleírásokkal. A legfontosabb tranzakciókat és feladatköröket tedd az önéletrajz elejére.

Tüntessem fel az ügyletek nevét és értékét?

A céged titoktartási szabályainak betartásával add meg az ügylet típusát, hozzávetőleges méretét, a szerepedet és az eredményt. Ha egy ügyfél vagy ügylet nem nyilvános, írd le név nélkül az iparág és az ügylet típusa alapján, vagy használj ésszerű értéktartományt, ha ezt megengedik. Soha ne hozz nyilvánosságra nem publikus ügyféladatokat, és ne tulajdonítsd magadnak azokat a döntéseket vagy eredményeket, amelyekért a szélesebb ügyletkötő csapat felelt.

Szükségük van a befektetési banki munkatársaknak Series 79 vizsgára?

A befektetési banki képviselőként történő regisztrációhoz a FINRA előírja a Series 79 és a Securities Industry Essentials (SIE) vizsga sikeres teljesítését is. A regisztráció folyamatát a cég intézi, az alkalmazandó követelmények pedig az elvégzett munkától függnek. A vizsga sikeres teljesítése nem ugyanaz, mint az aktív regisztráció. Pontosan tüntesd fel a vizsgáid és regisztrációd státuszát, és ellenőrizd a megfogalmazást a megfelelőségi csapatoddal. [FINRA Series 79 útmutató](https://www.finra.org/sites/default/files/Series_79_Content_Outline.pdf).

Átválthatok befektetési banki munkára egy másik pénzügyi pozícióból?

Igen, de konkrétan mutasd be, hogyan vihetők át a készségeid. Kezdd a korábbi munkádban szerzett tranzakciós tapasztalattal, értékelési feladatokkal, pénzügyi modellezéssel, átvilágítással, tőkebevonással vagy ügyfélanyagokkal, és írd le, hogyan támogatta a munkád egy finanszírozási vagy befektetési döntést. Egyes munkatársi toborzási útvonalakon gyakori az MBA, más cégek elemzőket léptetnek elő, vagy tapasztalt külső jelölteket vesznek fel; az elvárások cégenként és csoportonként eltérnek.